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股票简称：博杰股份                 股票代码：002975 债券简称：博杰转债                 债券代码：127051     珠海博杰电子股份有限公司公开     刊行可退换公司债券受托顾问事             务发挥（2024年度）              债券受托顾问东谈主        （中国（上海）开脱生意查考区浦明路8号）                二〇二五年六月                垂危声明   本发挥依据《可退换公司债券顾问办法》（以下简称“《顾问办法》”）、 《珠海博杰电子股份有限公司公开刊行可退换公司债券召募讲明书》（以下简称 “《召募讲明书》”）、《珠海博杰电子股份有限公司2021年公开刊行可退换公司 债券之受托顾问公约》（以下简称“《受托顾问公约》”）、《珠海博杰电子股份 有限公司2024年年度发挥》等联系公开信息败露文献、第三方中介机构出具的专科 观念等，由本次债券受托顾问东谈主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、 “受托顾问东谈主”）编制。民生证券对本发挥中所包含的从上述文献中引述内容和信 息未进行孤独考据，也不就该等引述内容和信息的果然性、准确性和好意思满性作念出任 何保证或承担任何职守。   本发挥不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举观念，投资者移交联系 事宜作念出孤独判断，而不应将本发挥中的内容据以手脚民生证券所作的承诺或声明。 请投资者孤独征询专科机构观念，在职何情况下，投资者依据本发挥所进行的任 何手脚或不手脚，民生证券不承担任何职守。                             目       录                     第一节 本次债券情况    一、本次债券核准情况    珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”、“公司”或“刊行东谈主”）本次公 开刊行可退换公司债券的决议及联系事项，经公司第一届董事会第二十四次会议审议通 过，并经公司2020年度激动大会审议通过。    经中国证券监督顾问委员会对于核准珠海博杰电子股份有限公司公开刊行可转债公 司债券的批复》（证监许可20212714号）核准，公司于2021年11月17日向社会公众公 开发 行 可转 换公 司 债 券 5,260,000 张，每张面值100 元，召募 资 金 总 额 为 东谈主 民 币 另减除刊行用度（不含升值税）东谈主民币1,997,104.78元后，公司本次召募资金净额为 储账户。上述召募资金到位情况业经天健管帐师事务所（额外世俗合股）考据，并由其 出具《考据发挥》（天健验〔2021〕3-67号）。    经深交所“深证上〔2021〕1254号”文同意，公司52,600.00万元可退换公司债券将 于2021年12月17日起在深交所挂牌交往，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”。    二、本次债券的主要条件    （一）刊行主体：珠海博杰电子股份有限公司    （二）债券称呼：珠海博杰电子股份有限公司2021年公开刊行可退换公司债券    （三）刊行鸿沟：52,600.00万元    （四）刊行数目：526.00万张    （五）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元，按面值 刊行。    （六）债券期限：本次刊行的可转债存续期限为自愿行之日起6年，即2021年11 月17日至2027年11月16日。    （七）债券利率：本次刊行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第 四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。   （八）付息的期限和方式   年利息指可退换公司债券握有东谈主按握有的可退换公司债券票面总金额自可退换公 司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主在计息年度(以下简称“昔时”或“每 年”)付息债权登记日握有的可退换公司债券票面总金额；   i：可退换公司债券确昔时票面利率。   （1）本次刊行的可退换公司债券选拔每年付息一次的付息方式，计息肇端日为 可退换公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺缓时间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公 司将在每年付息日之后的五个交往日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包括付 息债权登记日）央求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其握有东谈主支付本 计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可退换公司债券握有东谈主所赢得利息收入的应付税项由握有东谈主承担。   （九）转股期限   本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行末端之日起满六个月后 的第一个交往日起至可退换公司债券到期日止。   （十）转股价钱的笃定过火诊疗   本次刊行的可退换公司债券的启动转股价钱为62.17元/股。本次刊行的可退换公 司债券的启动转股价钱不低于召募讲明书公告日前二十个交往日公司股票交往均价 (若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交往 日的收盘价按进程相应除权、除息诊疗后的价钱计较)和前一个交往日公司股票交往 均价。   前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总和/该二十个 交往日公司股票交往总量；前一交往日公司股票交往均价=前一交往日公司股票交往 总和/该日公司股票交往总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送 现款股利等情况（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位，临了一位四 舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)   其中：P0为诊疗前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为 增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按次进行转股价钱诊疗，并 在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转股价钱诊疗的公告，并于公告中 载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股时间（如需）；当转股价钱诊疗日为本次 刊行的可退换公司债券握有东谈主转股央求日或之后，退换股份登记日之前，则该握有东谈主 的转股央求按公司诊疗后的转股价钱试验。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和 /或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券握有东谈主的债权柄益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保护本次 刊行的可退换公司债券握有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。关连转股价钱诊疗内容及操 作办法将依据那时国度关连法律律例及证券监管部门的联系规矩来制订。   （十一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可退换公司债券存续时间，当公司股票在职意承接三十个交往日中 至少有二十个交往日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决议并提交公司激动大会表决。   上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大 会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的激动应当规避。修正后的转股价钱 应不低于本次激动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日均价之 间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的 交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的交往日按诊疗 后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息败露 媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时间等关连信 息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）动手收复转股央求并试验 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之前， 该类转股央求应按修正后的转股价钱试验。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可退换公司债券期满后五个交往日内，公司将赎回沿途未转股的可 退换公司债券，具体赎回价钱由激动大会授权董事会凭据刊行时阛阓情况与保荐机构 (主承销商)协商笃定。   转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可退换公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职何承接三十个交往日中至少十五个交往日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%(含130%)；   （2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数(算 头不算尾)。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日按调 整前的转股价钱和收盘价计较，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。   （十三）回售条件   在本次刊行的可退换公司债券临了一个计息年度，若是公司股票在职何承接三十 个交往日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可退换公司债券握有东谈主有权将其握有 的可退换公司债券沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述 交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的 可退换公司债券转股而加多的股本)、配股以及派发现款股利等情况而诊疗的情形， 则在诊疗前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊疗后的交往日按诊疗 后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“承接三 十个交往日”须从转股价钱诊疗之后的第一个交往日起再行计较。   本次刊行的可退换公司债券临了一个计息年度，可退换公司债券握有东谈主在昔时回 售条件初次夸耀后可按上述商定条件附近回售权一次，若在初次夸耀回售条件而可转 换公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度 不成再附近回售权，可退换公司债券握有东谈主不成屡次附近部分回售权。   若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资神气的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺情况比较出现枢纽变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用 途的，可退换公司债券握有东谈主享有一次回售的权柄。可退换公司债券握有东谈主有权将其 握有的可退换公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。本 次刊行的可退换公司债券握有东谈主在附加回售条件夸耀后，不错在公司公告后的附加回 售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内虚伪施回售的，不应再附近附加回售权。   （十四）转股年度关连股利的包摄  因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益， 在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数世俗股激动（含因可退换公司债券转股 变成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十五）担保事项   本次刊行可退换公司债券由公司骨子限定东谈主王兆春、付林和成君提供保证担保， 承担连带保证职守。担保鸿沟为经中国证监会核准刊行的本次可退换公司债券本金及 利息、爽约金、毁伤抵偿金及达成债权的合理用度，担保的受益东谈主为举座债券握有东谈主， 以保险本次可退换公司债券的本息按照商定如期足额兑付。   （十六）本次召募资金用途及实施方式   本次公开刊行可退换公司债券召募资金总和不卓著52,600.00万元，扣除刊行费 用后，召募资金用于以下神气：                                              单元：万元 序号          神气称呼          神气投资额          拟以召募资金参加            总共                66,831.63       52,600.00   若本次刊行扣除刊行用度后的骨子召募资金少于上述神气召募资金拟参加总和， 在不改变本次募投神气的前提下，公司董事会可凭据神气的骨子需求，对上述神气的 召募资金参加端正和金额进行合乎诊疗，召募资金不及部分由公司自筹治理。在本次 刊行召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资神气进程的骨子情况以自筹资金先 行参加，并在召募资金到位后给以置换。   （十七）评级事项   中证鹏元资信评估股份有限公司对本次刊行的可退换公司债券进行了信用评级， 出具了《珠海博杰电子股份有限公司公开刊行可退换公司债券信用评级发挥》（中鹏 信评【2021】第Z【509】号），评定公司主体永远信用等第为AA-，评级预测为相识， 本次债券的信用等第为AA-。   在本次可退换公司债券存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年进行 一次依期追踪评级。若是由于公司外部策划环境、本人或评级法式变化等身分，导致 本次可退换公司债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益 产生一定影响。   （十八）债券受托顾问东谈主   本次公开刊行可退换公司债券的债券受托顾问东谈主为民生证券股份有限公司。         第二节 债券受托顾问东谈主履行职责情况   民生证券手脚博杰股份2021年公开刊行可退换公司债券的债券受托顾问东谈主，严格 按照《顾问办法》、《召募讲明书》及《受托顾问公约》等规矩和商定履行退回券受托管 理东谈主的各项职责。存续期内，民生证券握续关爱刊行东谈主的策划情况、财务情况、资信 情况及偿债保险步履实施情况，监督刊行东谈主召募资金的使用情况与本息偿付情况，握 续督导刊行东谈主履行信息败露义务，切实保重债券握有东谈主利益。2024年度，民生证券采 取的核查措檀越要包括：           第三节 刊行东谈主年度策划情况和财务情况   一、刊行东谈主基本情况 公司称呼        珠海博杰电子股份有限公司 英文称呼        ZhuhaiBojayElectronicsCo.,Ltd. 注册地址        珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼 法定代表东谈主       王兆春 注册老本        13,968.80万元 成立日期        2005年5月30日 股份公司树立日期    2018年2月14日 上市方位        深圳证券交往所 股票简称        博杰股份 股票代码        002975             一般神气：软件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销             售；电子专用开垦制造；电子专用开垦销售；智能基础制造装备制造；             智能基础制造装备销售；专用开垦制造（不含许可类专科开垦制造）；             机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；包装专用开垦制造； 策划鸿沟        包装专用开垦销售；智能家庭铺展开垦制造；智能家庭铺展开垦销售；             机械开垦研发；机械开垦销售；工业自动限定系统安装制造；工业自动             限定系统安装销售；技能行状、技能开发、技能猜测、技能交流、技能             转让、技能推论；租出行状（不含许可类租出行状）。（除照章须经批             准的神气外，凭营业牌照照章自主开展策划行为）   二、刊行东谈主2024年度策划情况及财务情景 公司激动净利润2,225.42万元，同比飞腾138.89%。发挥期末，公司总金钱278,935.48 万元，较期初加多2.21%，包摄于上市公司激动的净金钱180,563.52万元，较期初飞腾                                                             单元：元            神气                                           同比增减                           /2024年           /2023年  总金钱                  2,789,354,781.33 2,729,050,419.23   2.21%  包摄于上市公司激动的净金钱        1,805,635,185.03 1,642,391,769.37      9.94%  营业收入                 1,232,788,782.84 905,356,756.19       36.17%  包摄于上市公司激动净利润            22,254,227.52 -57,229,887.93      138.89%  扣非后包摄于上市公司激动的净利润         8,943,709.15 -52,870,322.45      116.92%  策划行为产生的现款流量净额         -204,311,477.21 117,705,838.84     -273.58%  基本每股收益（元/股）                      0.16            -0.41    139.02%  稀释每股收益（元/股）                      0.16            -0.41    139.02%  加权平均净金钱收益率（%）                    1.32           -3.41      4.73%  扣除非常常性损益后的加权平均净资  产收益率（%）                  第四节 刊行东谈主召募资金使用情况    一、召募资金基本情况    经中国证券监督顾问委员会证监许可〔2021〕2714号文核准，并经深圳证券交往所 同意，公司由民生证券股份有限公司选拔余额包销方式，向社会公众公开刊行可退换公 司 债 券 5,260,000 张 ， 每 张 面 值 为 东谈主 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 ， 共 计 募 集 资 金 元，另减除刊行用度（不含升值税）东谈主民币1,997,104.78元后，公司本次召募资金净额 为514,252,895.22元。已由民生证券股份有限公司于2021年11月23日汇入公司召募资金专 项存储账户。上述召募资金到位情况业经天健管帐师事务所（额外世俗合股）考据，并 由其出具《考据发挥》（天健验〔2021〕3-67号）。    二、召募资金骨子使用情况    限定2024年12月31日，公司召募资金使用和结余情况如下：                                                         单元：东谈主民币万元                 项   目                      序     号       金 额 召募资金净额                                         A            51,425.29                     神气参加                      B1            27,070.19 限定期初累计发生额                     利息收入净额                    B2             1,496.03                     神气参加                      C1             2,132.56 本期发生额                     利息收入净额                    C2               574.39                     神气参加                   D1=B1+C1         29,202.75 限定期末累计发生额                     利息收入净额                 D2=B2+C2          2,070.42 应结余召募资金                                   E=A-D1+D2         24,292.96 骨子结余召募资金                                       F            24,292.96                 差   异                        G=E-F               0.00    限定2024年12月31日，公司公开刊行可退换公司债券的召募资金专户存储情况如下：                                                         单元：东谈主民币万元        开户银行                             银行账号            召募资金余额 中信银行股份有限公司珠海分行                  8110901013901360784         2,866.35 招商银行股份有限公司珠海分行                  755951593510666             5,424.35 中信银行股份有限公司珠海分行                  8110901013501360797             2.26                         合 计                                 8,292.96    愉快居品明细如下：                                                         单元：东谈主民币万元                                     截止2024年                                     受托机构 居品类型      购买日           居品称呼                         年化收益率          休止日                       中信银行单元大                                                   中信银行  入款      2024-08-06                       1,000.00      3.1%       2026-02-21                       额存单230117期                                                珠海分行 保本浮动                  共赢智信汇率挂                                                                                 中信银行 收益、封     2024-10-24   钩东谈主民币结构性            12,000.00   1.05%-2.4%    2025-01-22                                                                                 珠海分行  闭式                    入款18249期 保本浮动                  共赢慧信汇率挂                                                                                 中信银行 收益、封     2024-12-01   钩东谈主民币结构性             3,000.00   1.05%-2.19%   2025-03-03                                                                                 珠海分行  闭式                    入款07128期             合 计             16,000.00        注1：公司将于握有期满12个月前提前赎回                                    公开刊行可退换公司债券召募资金使用情况对照表    编制单元：珠海博杰电子股份有限公司                                                                                                       金额单元：东谈主民币万元             召募资金总和                                      51,425.29                        今年度参加召募资金总和                                     2,132.56 变更用途的召募资金总和                                                                                          已累计参加召募资金总和                                    29,202.75 变更用途的召募资金总和比例                                                                                     限定期末累计             已变更项                                                                                                神气达到                    神气可行                                             限定期末承                   限定期末累           参加金额与承         限定期末参加                   今年度   是否达             目，含部   召募资金承        诊疗后投                    今年度投                                                    预定可使                    性是否发  承诺投资神气                                     诺参加金额                   计参加金额           诺参加金额的         进程（%）(4)                 达成的   到猜测              分变更   诺投资总和        资总和                      入金额                                                    用状态日                    生枢纽变                                               (1)                     (2)           差额(3)＝(2)-      ＝(2)/(1)                效益     效益             （如有）                                                                                                  期                      化                                                                                        (1)               否    28,425.29    28,425.29   28,425.29   1,634.54     11,139.40        -17,285.89        39.19   2027.1.1    不适用   不适用     否  造开垦训诫神气               否      8,000.00    8,000.00    8,000.00     498.02         3,018.30      -4,981.70        37.73   2027.1.1    不适用   不适用     否  测开垦训诫神气       总共           51,425.29    51,425.29   51,425.29   2,132.56     29,202.75        -22,222.54 未达到有策划进程原因（分具体募投神气）                                      公司上述募投神气尚处于施工训诫阶段，尚未完工。 神气可行性发生枢纽变化的情况讲明                                        不适用 召募资金投资神气先期参加及置换情况                                       金置换事前参加募投神气自筹资金的议案》，同意公司以召募资金5,834.44万元置换已事前参加召募资金投                                                         资神气的自筹资金。召募资金置换时间距离召募资金到账时间未卓著6个月。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                       不适用                                                         公司于2023年12月27日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《对于                                                         使用闲置召募资金及闲置自有资金进行现款顾问的议案》，在不影响宽泛运营和召募资金投资神气训诫的情                                                         况下，公司及子公司拟使用不卓著东谈主民币1亿元的初次公开刊行股票并上市召募资金和不卓著东谈主民币2.5亿元                                                         的公开刊行可退换公司债券召募资金，以及不卓著东谈主民币15亿元的自有资金进行现款顾问，上述额度自激动 对闲置召募资金进行现款顾问，投资联系居品情况                                  大会审议通过之日起12个月内有用，在前述额度和期限鸿沟内，可轮回改革使用。暂时闲置召募资金现款管                                                         理到期后将实时退回至召募资金专户。限定2024年12月31日，公开刊行可退换公司债券召募资金购买的愉快                                                         余额16,000.00万元。                                                         公司于2024年12月27日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《对于使用闲                                                         置召募资金及闲置自有资金进行现款顾问的议案》，在不影响宽泛运营和召募资金投资神气训诫的情况下，                              同意公司及子公司拟使用不卓著东谈主民币2.3亿元的公开刊行可退换公司债券召募资金，以及不卓著东谈主民币15亿                              元的自有资金进行现款顾问，期限内任一时点的交往金额（含前述投资的收益进行再投资的联系金额）不应                              卓著投资额度，在前述额度和期限鸿沟内，可轮回改革使用。暂时闲置召募资金现款照料想期后将实时退回                              至召募资金专户。 用超募资金长久补充流动资金或退回银行贷款情况       不适用                              限定2024年12月31日止，公司尚未使用的召募资金东谈主民币24,292.96万元（含召募资金现款顾问及升值部 召募资金结余的金额及变成原因                              分），其中：活期入款余额8,292.96万元，愉快居品余额16,000.00万元。                              司公开刊行可退换公司债券部分募投神气展期的议案》，公司监事会发表了明确的同意观念，保荐机构民生                              证券股份有限公司出具了明确同意的核查观念，同意公司本次部分召募资金投资神气再行论证并展期事项。 召募资金其他使用情况                              公司基于审慎性原则，并吞当前募投神气骨子发挥情况，在募投神气实檀越体、召募资金用途及投资神气规                              模不发生变更的情况下，拟对公司公开刊行可转召募资金投资神气中的铺张电子智能制造开垦训诫神气、半                              导体自动化检测开垦训诫神气预定可使用状态的时间从2025年1月1日诊疗至2027年1月1日。    注：上表中补充营运资金的限定期末累计参加金额卓著召募资金投资总和的原因系补充运营资金产生利息收入升值所致。           第五节 本次债券担保情面况  本次刊行可退换公司债券由公司骨子限定东谈主王兆春、付林和成君提供保证担保， 承担连带保证职守。担保鸿沟为经中国证监会核准刊行的本次可退换公司债券本金 及利息、爽约金、毁伤抵偿金及达成债权的合理用度，担保的受益东谈主为举座债券握 有东谈主，以保险本次可退换公司债券的本息按照商定如期足额兑付。         第六节 债券握有东谈主会议召开情况                第七节 本次债券付息情况   凭据《召募讲明书》的商定，公司公开刊行可转债选拔每年付息一次的付息方式。 刊行东谈主于2024年11月18日支付自2023年11月17日至2024年11月16日时间的利息。本次 付息为“博杰转债”第三年付息，票面利率为1.0%，即每10张“博杰转债”（总共面 值1,000.00元）利息为10.00元（含税）。            第八节 本次债券的追踪评级情况   凭据中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年6月27日出具的《2021年珠海博杰 电子股份有限公司公开刊行可退换公司债券 2024年追踪评级发挥》（中鹏信评 【2024】追踪第【720】号01 ），本次公司主体信用等第为“AA-”，评级预测为“稳 定”，“博杰转债”评级结果为“AA-”。本次评级结果较上次莫得变化。        第九节 债券握有东谈主权益有枢纽影响的其他事项  一、是否发生债券受托顾问公约商定的枢纽事项  凭据公司与民生证券签署的《受托顾问公约》第3.5条文矩：“本期可转债存续 期内，发生以下可能对可转债的交往转让价钱产生较大影响的枢纽事件，投资者尚 未得知时，甲方应当立即书面奉告乙方，并按法律、律例和法律解说的规矩实时向中国 证监会和深圳证券交往所报送临时发挥，并予公告，讲明事件的缘由、当今的状态 和可能产生的法律后果。甲方还应提议有用且切实可行的移交步履，并凭据乙方要 求握续书面奉告事件发挥和结果：  （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规矩的枢纽事件，具体 包括： 百分之三十，粗略公司营业用主要金钱的典质、质押、出售粗略报废一次卓著该资 产的百分之三十； 欠债、权益和策划后果产生垂危影响； 行职责； 情况发生较大变化，公司的骨子限定东谈主过火限定的其他企业从事与公司交流粗略相 似业务的情况发生较大变化； 分立、拆伙及央求收歇的决定，粗略照章进入收歇方法、被责令关闭； 无效； 事、高档顾问东谈主员涉嫌不法被照章选择强制步履； 法进入收歇方法、被贵令关闭； 事、高档顾问东谈主员涉嫌不法被照章选择强制步履；  （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起甲方股份变动， 需要诊疗转股价钱，粗略依据召募讲明书商定的转股价钱向下修正条件修正转股价 格；  （三）召募讲明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回粗略不赎回；  （四）可转债退换为股票的数额累计达到可转债动手转股前公司巳刊行股票总 额的百分之十；  （五）未退换的可转债总和少于三千万元；  （六）可转债担保东谈主发生枢纽金钱变动、枢纽诉讼、合并、分立等情况；  （七）甲方信用情景发生枢纽变化，可能影响如期偿还债券本息的；   （八）有履历的信用评级机构对可退换公司债券的信用或公司的信用进行评级， 并巳出具信用评级结果的；   （九）可能对可退换公司债券交往价钱产生较大影响的其他枢纽事项；   （十）法律、行政律例、部门规章、法式性文献规矩或中国证监会、交往所要 求的其他事项。   甲方就上述事件奉告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息安 全向乙方作出版面讲明，并对有影响的事件提议有用且切实可行的移交步履。甲方 受到枢纽行政处罚、行政监管步履或次第刑事职守的，还应当实时败露联系造孽违法行 为的整改情况。” 进行了诊疗，2024年8月公司召开了2024年第四次临时激动大会登第三届董事会第四 次会议通过了下修可转债转股价钱的议案，对转股价钱进行了下修。以上两个转股价 作风整的具体情况可参见本节“二、转股价钱诊疗”； “博杰转债”当期转股价钱的130%，触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。公司随 即于2025年4月对限定赎回登记日收市后在中登公司登记在册的沿途“博杰转债”进行赎 回，博杰转债于2025年5月在深圳证券交往所摘牌。以上具体情况可参见本节“三、债 券提前赎回情况”；   信用评级机构出具了追踪评级发挥，具体情况参见“第八节 本次债券的追踪评级 情况”。   二、转股价钱诊疗 一次会议，并于2024年2月22日召开2024年第二次临时激动大会，审议通过《对于2021年 限定性股票激勉有策划第三个撤废限售期撤废限售条件未配置暨回购刊出剩余限定性股票 的议案》。鉴于公司已败露的2023年度事迹预报数据，公司并吞当今的策划情况，合计 公司2023年度事迹未能达到《2021年限定性股票激勉有策划（草案）》第三个撤废限售期 事迹侦探主义，授予的限定性股票未达到第三个撤废限售期限售条件，同意回购刊出剩 余已获授但未撤废限售的188,550股限定性股票，回购价钱为49.68元／股。   公司获悉中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司已于2024年4月30日办理完成上 述部分限定性股票的回购刊出事宜，公司总股本由139,128,466股1诊疗为138,939,916股。 回购刊出完成的具体内容请详见败露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对于部分限定性股票回购刊出完成 的公告》（公告编号：2024-039）。凭据中国证监会对于上市公司刊行可退换公司债券 的关连规矩以及《召募讲明书》，“博杰转债”的转股价钱由正本的61.87元/股诊疗为 公司指定信息败露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年5月7日发布的《对于博杰转债转股价钱诊疗的 公告》。 提议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于2024年7月 （www.cninfo.com.cn）的《对于董事会提议向下修正可退换公司债券转股价钱的公 告》。 会提议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于2024年8 月13日败露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第四次临时激动大会决议公告》。 正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司2024年第四次临时激动大会召开前二十 个交往日公司股票交往均价为26.82元/股，激动大会召开前一个交往日公司股票交往 均价为25.67元/股。凭据《珠海博杰电子股份有限公司公开刊行可退换公司债券召募 讲明书》联系规矩，公司本次向下修正后的“博杰转债”转股价钱应不低于26.82元/ 股。经公司2024年第四次临时激动大会授权，凭据《珠海博杰电子股份有限公司公开 刊行可退换公司债券召募讲明书》联系规矩，董事会同意将“博杰转债”的转股价钱 由61.89元/股向下修正为26.82元/股。修正后的转股价钱自2024年8月13日起见效。 具体内容请详见公司于2024年8月13日败露在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰 转债”转股价钱的公告》。   三、债券提前赎回情况   自2025年2月21日至2025年3月13日时间，公司股票已有十五个交往日的收盘价钱 不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东谈主民币26.82元/股）的130%（即东谈主民币34.866 元/股），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。   凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管带领第15号——可退换公司债券》及 《召募讲明书》等联系规矩，2025年3月13日，公司召开第三届董事会第十次会议， 审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》。2025年4月24日为“博杰转债” 的赎回登记日，公司全额赎回限定赎回登记日收市后在中登公司登记在册的举座“博 杰转债”握有东谈主。本次提前赎回完成后，“博杰转债”已于2025年5月8日在深圳证券 交往所摘牌。   （本页无正文，为《珠海博杰电子股份有限公司公开刊行可退换公司债券受托 顾问事务发挥（2024年度）》之签章页）                           民生证券股份有限公司                               年   月   日